@ 江湖李傅相： 不一起承担后果的人，不允许参与决策，决策权永远跟着承担风险的人走。

@ 少抽象： 我替大家试过了 如果一个人长期不工作 没有任何社交 每天躲在家里刷刷手机 看看书 养养花 大门不出 二门不迈 饿了就吃 吃了就是睡 也不用和任何人交流 这样下去简直不要太舒服了 ​​​

@ 于赓哲： 问：把现在的 100 万大学生送回古代去打仗，战争会发生什么变化？
答：夜袭将完全失效，但早八袭会产生奇效。 ​​​

@ 混沌与概率 1997：
美国拿到了二战德国剧本
中国拿到了二战美国剧本
伊朗拿到了二战中国剧本
以色列拿到了二战日本剧本
俄罗斯拿到了二战英国剧本
其他国家正在等着导演分配剧本。 ​​​

@ 我真不是故意听到的: 【散步】听到一对母女吵架
母：我看你是激素紊乱了，这么点事就跟你妈我大小声，春天到了你赶紧谈个对象阴阳调和采阳补阴去吧！
女：采阳怎么补阴？采阴才能补阴吧！
母：那你去搞女同！那你去搞女同！你别搞我了！
不知道前因后果，但是断断续续能听出两位很认真在吵，这种雷霆对话换我要笑场了 ​​​

@ 扫地好辛苦: 据我分析，这次美国和伊朗的冲突，全世界所有国家都赢了。
美国：低成本压制伊朗核计划，巩固中东霸权，避免战争泥潭，威慑地区对手，国内政治得分。
伊朗：顶住制裁与威胁，政权稳固，地区影响力扩张，核威慑成型，反美旗帜凝聚民心。
中国：油价可控、能源安全稳定，中东合作空间扩大，坐观美伊消耗，战略外部环境更稳。
俄罗斯：扩大中东话语权，牵制美国精力，强化与伊朗合作，分散西方对乌压力，地缘收益。
日本：波斯湾航道安全，原油供应稳定，美国背书下地区经贸不受大冲击，能源成本可控。
韩国：能源进口平稳，中东贸易线不受阻断，避险情绪可控，经济与安全无实质损失。
欧盟：避免中东战乱外溢，难民与能源危机降温，保留与伊朗经贸合作空间，战略自主加分。
以色列：伊朗核威胁被削弱，美对以支持强化，地区安全底线守住，主要对手被持续牵制。
沙特：美国安全承诺兑现，伊朗扩张被制衡，地区竞争格局平衡，能源话语权保持稳定。

韩国也在计划实施机动车限行，因为石油供应吃紧

@ 冷月如霜: 远在中东的战争，和普通人有什么关系吗？

有的。

高度依赖中东能源供应的东南亚国家，已经开始进入 “节能” 模式。

本周开始，斯里兰卡进入 “四天工作周” 状态，除了周末，每周三也放假，好节省汽油。其余打工人也被要求在家工作。

孟加拉国关闭了多家化肥厂，好把天然气优先供给发电厂。同时他们的大学也停课了 —— 这可是世界上人口第八大国……

同时，泰国的新闻主播在直播期间脱掉外套，呼吁民众减少使用空调。泰国也鼓励公务员们居家办公、少乘电梯，并穿着轻便服装上班。

与此同时标普接近 6500 点关口。

内存短缺已经波及你能想到的几乎所有电子设备

@Steed 的围脖： 你的下一台手机可能要比预期更贵。不是因为关税，也不是因为厂商想多赚钱，而是因为千里之外的 AI 数据中心正在疯狂囤积一种叫 HBM 的高端内存。

今年游戏开发者大会上，Valve 的员工半开玩笑地向同行喊话：“如果你有内存渠道，请联系我，我们想买。” 这家靠 Steam 平台统治 PC 游戏界的巨头，正在为新硬件采购内存而犯愁，搞得好像在电子城里淘二手货。连 Valve 都搞不到货，普通人的处境可想而知。

内存短缺已经波及你能想到的几乎所有电子设备。笔记本电脑涨价了，三星最新旗舰手机 Galaxy S26 硬件升级乏力，就连以便宜著称的微型开发板树莓派也未能幸免。问题的根源不在工厂罢工，也不在原材料枯竭，而在 AI。

市场上最核心的两类存储芯片是 DRAM 和 NAND。DRAM 负责临时存放正在运行的数据，手机和电脑干活时靠它周转，断电就消失。NAND 更像长期仓库，常见于固态硬盘和手机闪存，负责保存照片、应用和文件。它们用途不同，但今天都被同一个大趋势挤压了，那就是 AI 数据中心对高带宽内存的无底洞般的胃口。

HBM，全称高带宽内存，是一种超高速存储芯片，把多层内存垂直堆叠在一起，带宽远超普通 DRAM，可以让 AI 芯片在训练模型时更快地 “喂数据”。英伟达最新的 Vera Rubin 芯片，单颗 HBM 容量最高可达 288GB。作为参照，一台主流游戏电脑的内存通常是 32GB。一块 AI 芯片的胃口，相当于 9 台游戏电脑。而数据中心要把几百块这样的芯片堆在一起运行，仅仅是为了撑起云端的 AI 算力。

全球能生产这类高端内存的只有三家公司：美国的美光、韩国的三星和 SK 海力士。面对 AI 数据中心挥舞的钞票，它们做了理性的商业决策 —— 把产能转向 HBM。目前，三星和 SK 海力士约一半的内存产出是面向 AI 数据中心的 HBM，留给普通消费者的传统 DRAM 和固态硬盘自然捉襟见肘。生产线的晶圆总数就那么多，这里造得多了，那里就大幅缩水。

按理说，厂商看到需求旺盛，应该扩大生产才是。但产业史上罕见的一幕出现了：巨头们在主动踩刹车。

SK 海力士的母公司 SK 集团会长崔泰源，本周在英伟达 GTC 大会期间对记者表示，公司的晶圆产能比市场需求落后了 20%，即便正在韩国利川、清州、龙仁等地建新工厂，其中一座专门用于 HBM 封装的工厂投资近 130 亿美元，4 月动工，最快也要到 2027 年底才能投产。全部需求的满足，可能要到 2030 年前后。三星更加谨慎，据韩国媒体报道，三星因 “需求预测的不确定性” 不愿大幅扩产。

他们在怕什么？

怕 AI 泡沫破裂。内存行业有一个老毛病，叫周期性过剩。需求一热，大家猛扩产；等新工厂真正建好，市场可能已经降温，库存压顶，价格跳水，利润蒸发。如果未来两三年 AI 热潮降温，数据中心建设放缓，今天斥巨资扩建的产能就会变成积压的库存。于是，至少三星和 SK 海力士选择了一条保守路线：宁可承受短缺持续数年，也不冒险押注 AI 的无限增长。

这就形成了一个让消费者无处可逃的局面。AI 的需求把内存价格推高了，厂商赚得盆满钵满，却不敢全力扩产。缺口一直在，价格一直涨，而你换手机、买电脑的时候，就在为一场自己并未参与的 AI 军备竞赛默默交税。英伟达 CEO 黄仁勋预计 AI 将为公司带来一万亿美元的收入，这笔钱里有多少最终从普通人口袋里流出去的，谁也算不清。

在可见的未来，你买的每一台电子设备都在为 AI 的狂欢支付隐性溢价。半导体巨头们在财报会议上谈论的 “供需平衡” 和 “产能优化”，翻译成大白话就是：你的手机会继续贵下去，直到它们确认 AI 热潮不会退。

在那之前，每次打开购物网站看到的价格标签，都在提醒你：那些远在数据中心里的 AI 芯片正在以惊人的速度吞噬内存，而且它们还远没有吃饱。

AI 失业潮和利好

@ 老钱日日谈： 美国劳工统计局发布了《职业展望手册》，涉及 342 种职业，涵盖美国经济中 1.43 亿个工作岗位。

P.S. 美国总人口约 3.4 亿，其中劳动人口 1.71 亿，这本手册几乎覆盖了绝大部分劳动力。

然后一个叫 Karpathy 的哥们（OpenAI 创始团队成员）根据手册里的数据，结合 AI，给这 1.43 亿个岗位对 AI 的暴露程度做了分析。

结论并没有太多新意，大体可以分为三类：

暴露程度最高、最可被替代的，是纯信息处理类岗位 —— 写作、翻译、基础分析… 本人举手。

AI 深度参与但还离不开人，或者至少需要人来背锅的，信息 + 判断 + 担责 —— 医生、老师、管理者…

目前最不受影响（单具身智能实现了也不好说的），在现实世界执行 —— 护理、维修、施工…

概括来说：白领摇摇欲坠，蓝领笑而不语。

当然，AI 暴露程度高，不等于就会被替代，但一定意味着职业会被重新定义。

至于替不替代，还得看薪资、公司拥抱 AI 的程度、企业顾虑、政策意志等等。

我倒想说另一个见闻：

那天听一个 AI native 公司的大姐聊八卦，他们公司这两天裁掉了 60% 的员工，公司营收基本没受影响，现在 token 成本占人力成本 1/5，目标是两边相等。

我问大姐：那被裁的都是什么人呢？

大姐：不全力拥抱 AI 的技术，负责上下传话的中层，基本都干掉了。其实还能再裁 20%，但更多是出于情感考量，留下的都是超级个体。

好嘛 ～ 又唠黑话。

我接着问：那留下来的超级个体们，工资涨没？

大姐略犹豫一下：嗯，有的人涨了…

妈的，又被资本做局了！

我觉得，面对 AI，今天绝大部分人都没那么开心。

不玩的人，看着铺天盖地的新闻，难免有种世界奔流向前，独独留我在原地的 FOMO。

玩上的人，随着产能的提升，又被更好的可能性、更高的效率这些想象所捕获，陷入 Fear of better option（FOBO）。

一边是失权焦虑，一边是贪得无厌。

算了算了，想那么多干嘛！

我们说点更实际的，琢磨一下：

现在哪个群体最有可能深度、广泛地接触和理解 AI？

互联网从业者。

哪类公司的员工成本占比高？

互联网公司。

有没有可能迎来新一轮降本增笑？从而利好趴在地上的中概互联…

让子弹飞一会儿，蹲。

医生，这个职业挺特殊的，虽然前途好、收入高的人不少，但回报匹配不了付出

@ 阿尔法虎虎： 医生，这个职业挺特殊的，虽然前途好、收入高的人不少，但回报匹配不了付出，才是大多数的存在，哪怕是在北京的三甲医院。

讲两个朋友的故事。

一位是在北京读了医科大学，毕业后进了老牌三甲，人很踏实、也很努力。在北京一共呆了十多年，疫情结束左右的时候，下定决心回了老家。

这位朋友是个小 i 人，以前在京的几次聚餐，话也并不多，只是好脾气地笑笑。问起他交女朋友没有，他总是有点害羞地摆摆手。

他日常不怎么发 pyq，只是在疫情期间，因为所有科室都要去支援抗疫，他发过几次他和同事参与救援活动的照片。

后来的某一天，他很突然地在 pyq 晒了交女友的恩爱贴，对方好像是个护士同事。大家纷纷点赞，为他感到高兴。后来，他又晒了最近买了大宝马的 pyq，再后来是晒了新房。

原来，他在某一刻做了个重大决定，抛开北京的一切，回了老家。北京这些年的经历，在老家并没有办法当成硬通货，于是只能去了个普通医院普通岗，科室也不再是专业对口的。

但是优点也很明显，买车买房结婚的难度也下降了。女友比他小十岁。很快，他们就结婚、生娃，幸福沿着人生的正轨而进。

另一个朋友年纪更长几岁，是某三甲医院的儿科大夫，老婆也是同行。相当于在北京已经有了立足的地基，在这里结婚、买房、生娃。

之所以一定要写出这个案例的科室，是因为儿科真的是比较特殊的，又苦又累，还钱少责任重，儿科常年缺大夫是事实。我再说个事实可能更直观点，协和医院招人对院校要求门槛最低的，是儿科。

话再说回来，这位儿科的大夫朋友，前几年实在撑不住了，跟媳妇商量说，能不能回老家生活。结果他老婆觉得沉没成本太高，坚决不同意。

话赶话最后就是孩子不能再回到老家的起跑线，他如果一定要回老家就离婚，她和孩子得呆在北京。

思前想后，让他丢掉北京工作回老家的成本，咬牙能接受，再丢掉老婆孩子，那回了老家，自己连个家都没有了。罢了罢了，再忍忍吧。

好在，疫情终于过去了。他觉得忍一忍的耐受力，又高了一些，继续苟在北京，但也并没有很高兴。

讲完这两个朋友的事，并不是想说回老家和呆北京的区别。只是说，这个世界的大多数人，只是普通人，没有办法靠光荣、靠奉献、靠与付出不成比例的回报，就无视平凡生活里的艰难。

ps 北京现在三甲医院这块牌照真是有点泛滥了，眼看着不少二甲医院这几年一路升到三甲。then，那又如何呢？

AI 不能坐牢的局限性提现出来了

@ 阑夕： 太抽象了，韩国游戏公司 Krafton 前几年收购了畅销生存游戏「深海迷航」的工作室，而且签了对赌协议，如果「深海迷航 2」的销量达标，就要再付 2.5 亿美金的盈利分成。

结果真到了临近「深海迷航 2」的发售期，市场调研显示游戏大概率会很受欢迎，达到当初定的销量目标毫无压力，此时 Krafton 的 CEO 有点心疼那 2.5 亿美金，先是问法务团队能有什么办法不发这笔钱，律师研究后发现不太可能违约，就在 Slack 里建议老板最好还是遵守约定。

结果这位 CEO 还是不死心，他选择了…… 继续问 ChatGPT，而我们都知道 AI 是没底线的嘛，ChatGPT 帮他设计了一套开除被收购工作室负责人的方案，他也真的照做了，由此导致盈利分成失效。

他还让 ChatGPT 写了一份公开声明，为了争取玩家群体的支持，但因为 AI 味实在太浓，反而引起了质疑，而被开除的负责人也对他提起了反诉讼，基本上赢定了，因为上述这些内容全都是法院披露出来的文件证据，法官已要求他恢复被开除者的职位。

草台班子定律……